Case study · Butikowa firma inwestycyjna

Atlas Capital

Firma zarządzająca aktywami zamożnych klientów raportowała wyniki w PDF-ach składanych ręcznie co kwartał. Inwestorzy pytali o stan portfela mailem - i czekali.

Rok

2026

Czas realizacji

12 tygodni

Technologie

Next.jsDashboardData vizAutomatyzacja

atlascapital.io

01Wyzwanie

Zamożny inwestor oczekuje od butiku tego samego, co od banku prywatnego: wglądu w portfel tu i teraz. Ręczne raportowanie kosztowało zespół trzy dni w każdym kwartale i nie skalowało się z liczbą klientów.

02Co zbudowaliśmy

Panel inwestora z wykresami portfela na żywo, automatycznie generowanymi raportami i bezpiecznym repozytorium dokumentów - plus strona publiczna, która kwalifikuje inwestorów zanim trafią na rozmowę.

Dashboard portfela z wyceną aktualizowaną na bieżąco

Raporty kwartalne generowane automatycznie w 4 minuty

Kwalifikacja inwestorów formularzem scoringowym

Szyfrowane repozytorium dokumentów zgodne z RODO

03Rezultaty

2,1×

więcej kwalifikowanych leadów

4 min

generowanie raportu kwartalnego

−90%

czasu zespołu na raportowanie

„Panel zrobił na inwestorach większe wrażenie niż nasze stopy zwrotu. A stopy zwrotu mamy dobre.”

- Partner, Atlas Capital

Inne realizacje

Maison V.

Sklep premium - biżuteria

+212%

Lexa & Partners

Kancelaria prawna

+40%

Nordhaus

Deweloper nieruchomości

0,4 s

Chcesz podobnych wyników?

Policz swój projekt w kalkulatorze albo umów bezpłatną konsultację - 30 minut konkretów.

Wyceń swój projekt